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國泰基金建材ETF規(guī)模最大重倉股曝光(附股)

   2023-07-29 1540
核心提示:上周建材公司密集披露業(yè)績預(yù)告,總體看建材板塊Q2業(yè)績壓力或仍然較大,2023年Q2業(yè)績同比改善的公司或主要受到原材料成本壓力下降,以及2022年Q2的低基數(shù)的影響,改善板塊主要分布于消費(fèi)建材,水泥、混凝土及制品、玻纖等業(yè)績壓力仍然較大。中銀證券表示,社零的建筑裝潢環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)動能,消費(fèi)建材或正逐漸改善。8pct,表現(xiàn)出了零售端的建筑裝潢需求正出現(xiàn)較為顯著的改善,消費(fèi)建材或正逐步受益。

目前市場上共有3只建材ETF,其中中泰基金建材ETF規(guī)模最大。

消費(fèi)建材或正逐漸改善?建材ETF上漲(建材etf怎么樣)

建材ETF追蹤中證全點(diǎn)建材指數(shù),包含建材藍(lán)籌股下的龍頭公司,增持包括東方雨虹、海螺水泥、北新建材、旗濱集團(tuán)、建龍五等。

近期,建材行業(yè)有所下滑。 消息面,央行、國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于延長金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展新政期限的通知》,將適用期限延長至12月31日, 2024年,要求各金融機(jī)構(gòu)落實(shí)支持剛性和改善性住房需求政策,保持合理適度的房地產(chǎn)融資,加強(qiáng)對保交房的金融支持。 預(yù)計(jì)這將提振市場信心,并繼續(xù)為保交樓提供資金支持。

保交樓進(jìn)度直接關(guān)系到資金到位情況,竣工數(shù)據(jù)高增長支撐產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇。 預(yù)計(jì),隨著“保交樓”進(jìn)度持續(xù)推進(jìn),預(yù)計(jì)開工端將維持較快下滑,房地產(chǎn)后周期建材有望率先受益。

上周,建材企業(yè)密集披露業(yè)績預(yù)告。 總體來看,建材藍(lán)籌二季度業(yè)績壓力可能較大。 2023年Q2業(yè)績改善的公司可能主要受到原材料成本壓力上升以及2022年Q2基數(shù)較低的影響。藍(lán)籌股主要分布在消費(fèi)建材,水泥、混凝土及其制品的業(yè)績壓力,以及玻璃纖維的價(jià)格一直都比較高。 下半年建材需求面仍面臨較大分歧,但業(yè)績基數(shù)較高,消費(fèi)建材仍有望在次藍(lán)籌股中呈現(xiàn)較好的alpha。 有望迎來業(yè)績復(fù)蘇。

中銀期貨表示,公司零建筑裝修同比呈現(xiàn)強(qiáng)勁勢頭,建材消耗或?qū)⒅鸩礁纳啤? 6月份社會零建裝修分項(xiàng)環(huán)比增長6.9%,5月份環(huán)比增長14.6%。 在今年同期基數(shù)較高的情況下,6月環(huán)比跌幅反彈7.8%,顯示零售端建筑裝飾需求明顯改善,消費(fèi)建材或?qū)⒅鸩绞芤妗?/p>

天風(fēng)期貨發(fā)布研報(bào)稱,下半年房地產(chǎn)新政仍有可能。 當(dāng)前傳統(tǒng)建材的預(yù)期和基本面已接近歷史相對峰值。 如果新政策反彈,有望推動房地產(chǎn)連鎖品種的預(yù)期修復(fù)。 新興建材的需求結(jié)構(gòu)相對多樣化。 部分品種產(chǎn)業(yè)化較為成熟,重點(diǎn)下游具有良好的增長潛力。 但順周期品種需求預(yù)計(jì)將迎來低迷,目前估值優(yōu)勢或已逐漸顯現(xiàn)。 中長期來看,龍頭企業(yè)已啟動渠道轉(zhuǎn)型,規(guī)模效應(yīng)有望帶動行業(yè)集中度持續(xù)提升。 消費(fèi)建材仍是建材藍(lán)籌股的首選賽道。

國信期貨表示,本輪調(diào)整加速了行業(yè)洗牌。 去年以來,復(fù)蘇不及預(yù)期,供給側(cè)進(jìn)一步加速出清。 優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),提高逆市占有率,降低疊加成本。 盈利水平有望繼續(xù)提升。 關(guān)注優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)連鎖公司年報(bào)業(yè)績及地產(chǎn)連鎖新政策的博弈機(jī)會。 年中房地產(chǎn)鏈條相關(guān)標(biāo)的市值已處于歷史高位,受益于現(xiàn)有需求的支撐以及行業(yè)競爭格局的改善,仍有很大的增長空間高質(zhì)量細(xì)分市場的領(lǐng)導(dǎo)者。

中郵期貨認(rèn)為,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和新政放寬,房屋及二手房市場銷售端有望持續(xù)向好,推動消費(fèi)建材基本面恢復(fù)。 短期來看,C端和小B端消費(fèi)建材需求將率先復(fù)蘇,龍頭企業(yè)訂單和出貨量有望持續(xù)改善。 從中長期來看,消費(fèi)建材龍頭在規(guī)模和渠道方面優(yōu)勢明顯,出清中小企業(yè)、提升龍頭市場份額的邏輯將持續(xù)演繹。

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